בשלהי 1880 עזבה האלמנה קתרין ולדון את חיה הנוחים בניו יורק ויצאה למסע להגשים את חלומה ולהפוך לציירת. היעד שלה הוא יערות דקוטה, שם היא פוגשת בצ'יף אינדיאני בעל מוניטין מאיים ובחייל אמריקאי שמשימתו להשתלט על אדמת האינדיאנים. מערכת היחסים שנוצרת בינה לבין הצ'יף חושפת בפניה אמת היסטורית שלא הכירה, ופותחת את ליבה מחדש למחילה ולאהבה