מותחן צרפתי המספר על דני, בנה בן העשרה של משפחת ארנו, אשר נעלם. על חקירת ההעלמות מופקד פרנסואה ויסקונטי (וינסן קאסל), בלש מותש וציני, שאשתו נטשה אותו לאחרונה והוא מתמודד עם בעיות גיל העשרה של בנו. מר בלל, המורה לצרפתית של דני, שומע על העלמות הנער ומציע לבלש את עזרתו