בעולם כיאוטי שבו שולטת רוח מיסתורית נעלמת המשמידה בני אדם, ילד קטן יוצא למסע ארוך ומסוכן, כדי להגיע למקום שבו מתגשמות משאלות. בדרכו הוא פוגש ילדה קטנה בודדה כמוהו, בהמשך מצטרפים אליהם לוחם לוקאס גוס ומדענית, ויחד הם עוברים תלאות בדרכם ללא נודע. סרט מתח פנטזיה בריטי, בהשראת כתבי המשורר המיסטיקן הפרסי, ג'לאל א דין רומי